El gigante alemán fabricante de sandalias Birkenstock dijo el lunes que planea fijar el precio de su próxima oferta pública inicial en Nueva York entre 44 y 49 dólares por acción. A la vez, anunció que el integrante de una de las familias más ricas del mundo se unirá a su consejo en el debut.
Birkenstock recaudará hasta 1.580 millones de dólares con una valoración de hasta 9.200 millones de dólares en el rango de precios objetivo de las acciones, lo que la hará figurar entre las cinco mayores OPI de los dos últimos años.
La presentación del lunes ante la Comisión del Mercado de Valores reveló el nombramiento de Alexandre Arnault, el hijo de 31 años del multimillonario presidente de LVMH, Bernard Arnault, para el consejo de administración de Birkenstock.
Birkenstock reveló el lunes que Financière Agache, la oficina de la familia Arnault que ya compró una participación de control en el fabricante de zapatos en 2021, expresó su interés en comprar hasta 325 millones de dólares en acciones de Birkenstock cuando salga a bolsa, mientras que un grupo que incluye el fondo soberano noruego indicó que podría comprar otros 300 millones de dólares de sus acciones.
Birkenstock tiene previsto comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York el próximo miércoles, según Bloomberg.
Qué esperar
Birkenstock se convertirá en la cuarta gran empresa que sale a bolsa en EE.UU. desde mediados de septiembre, uniéndose al diseñador de chips británico Arm, al servicio de entrega de comestibles Instacart y a la firma de automatización de marketing Klaviyo.
Los resultados han sido desiguales para los otros tres recién llegados al mercado en sus primeras semanas de cotización: Las acciones de Arm subieron un 5% desde el precio de su OPI al cierre del viernes, las de Klaviyo un 15% desde su debut y las de Instacart un 1%.
Antecedentes
La compra de Birkenstock por parte de los Arnault valoró al fabricante de sandalias en 4.870 millones de dólares, lo que se traduce en una ganancia parcialmente realizada de casi el 100% en 31 meses.
Alex y Christian Birkenstock, herederos del negocio familiar, valían unos 1.700 millones de dólares cada uno tras la venta.
Los Arnault son la familia más rica de Europa; el patriarca Bernard Arnault vale 187.000 millones de dólares, según los cálculos de Forbes, lo que hace del jefe de Louis Vuitton y Tiffany la segunda persona más rica del mundo. Alexandre Arnault es el tercer hijo de Bernard y el segundo de la familia, y desde 2021 es vicepresidente ejecutivo de comunicación y producto de Tiffany.