Paramount Global abrió negociaciones de adquisición con Sony y Apollo, según informó el domingo The New York Times, después de que fracasaron las conversaciones de fusión con Skydance.
Gran número: 286 millones de dólares son las pérdidas en streaming que Paramount reportó en el primer trimestre.
La empresa sigue luchando tras las importantes pérdidas del primer trimestre y la renuncia del CEO Bob Bakish la semana pasada.
Datos clave
La semana pasada, Sony y Apollo Global Management, una empresa de capital riesgo, hicieron una oferta de 26.000 millones de dólares en efectivo para comprar Paramount. Mientras, la empresa estaba en conversaciones para fusionarse con Skydance Media, de David Ellison.
Skydance alcanzó un acuerdo provisional el mes pasado para adquirir la participación de Shari Redstone, presidenta de la empresa matriz National Amusements, en Paramount. Sin embargo, ambas partes no pudieron alcanzar un acuerdo antes de que las conversaciones caducaran el viernes, lo que impulsó a Paramount a analizar otras opciones.
El sábado, el comité especial de Paramount votó a favor de iniciar conversaciones con Sony y Apollo, y seguir presionando en las negociaciones con Skydance, informó The New York Times, citando tres fuentes anónimas.
El acuerdo con Sony es probablemente la única otra oferta que la compañía considerará aparte de la de Skydance, informó Variety. Añadió que es probable que ningún acuerdo para fusionar o vender Paramount llegue a buen puerto, por los obstáculos regulatorios y la amenaza de acciones legales por parte de accionistas; quienes dijeron que Redstone recibió un trato privilegiado por su participación.
Bakish, que aparentemente se opuso al acuerdo con Skydance, dimitió como CEO de Paramount la semana pasada después de que circularan rumores de que pronto sería destituido.
La oferta de Sony y Apollo incluiría la deuda de Paramount: Sony asumiría el control de las operaciones como accionista mayoritario, y Apollo tomaría una participación minoritaria, según el Wall Street Journal.
Antecedentes
Paramount Global se bajó de varios acuerdos y ofertas de adquisición en los últimos meses tras declarar una deuda de más de 14.600 millones de dólares.
A principios de este año se informó que Paramount y Comcast, propietario de NBC Universal, estaban considerando combinar sus respectivos servicios de streaming a través de una empresa conjunta que tenía el potencial de reducir los costos de producción de contenidos, combinar los recursos de marketing y ayudar a retener a los abonados reduciendo su número de suscripciones.
Ese acuerdo nunca se dio, como tampoco lo hizo la oferta de 11.000 millones de dólares de Apollo únicamente por Paramount Pictures, el negocio de producción de la compañía. Warner Bros. Discovery también hizo una oferta de fusión por Paramount a principios de año, pero se retiró de las conversaciones en febrero. En agosto, Paramount se deshizo de su brazo editorial Simon & Schuster, que vendió a la firma de capital riesgo KKR en una operación de 1.600 millones de dólares.
Valoración de Forbes
El fundador de Skydance, David Ellison, es hijo del cofundador de Google, Larry Ellison, cuyo patrimonio neto se estimó en 144.900 millones de dólares el domingo, lo que lo transformó en la quinta persona más rica del mundo.
Marc Rowan, CEO y cofundador de Apollo Global Management, tiene un patrimonio neto estimado en 6.500 millones de dólares. Sus cofundadores, Leon Black y Joshua Harris, tienen un patrimonio neto estimado de 14.100 y 8.400 millones de dólares, respectivamente.
Shari Redstone, presidenta de Paramount Global e hija del magnate de los medios Sumner Redstone, controla un imperio mediático de 30.000 millones de dólares. El año pasado ocupó el puesto 37 en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas del mundo.
