El conglomerado multimillonario de Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc., reveló el lunes su cartera de acciones para el primer trimestre de 2022. Con una fuerte pila de efectivo de más de US$ 140.000 millones para gastar en acciones a finales de 2021, el renombrado gurú y sus dos gestores de cartera, Ted Weschler y Todd Combs, revelaron en marzo una nueva participación en Occidental Petroleum Corp. (OXY, Financiero), a la que desde entonces se ha sumado. También estableció una participación en HP Inc. (HPQ, financiera).
Durante la reunión anual, Buffett reveló que duplicó las posiciones en Apple Inc. (AAPL, Financiero), Chevron Corp. (CVX, Financiero) y Activision Blizzard Inc. (ATVI, Financiero).
Otras compras notables para el trimestre que se informaron en la presentación 13F incluyeron nuevas inversiones en Citigroup Inc. (C, Financiero), Paramount Global (PARA, Financiero), Celanese Corp. (CE, Financiero), McKesson Corp. (MCK, Financiero), Markel Corp. (MKL, Financiero) y Ally Financial Inc. (ALLY, Financiero). También añadió a Liberty Formula One Group (FWONK, Financiera), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Financiera), RH (RH, Financiera) y General Motors Co. (GM, Financiera).
A diferencia de trimestres anteriores, el inversor en valor fue menos activo en la venta, reduciendo Verizon Communications Inc. (VZ, financiera) y STORE Capital Corp. (STOR, financiera), junto con otras dos inversiones existentes, y vendiendo AbbVie Inc. (ABBV, financiera), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, financiera) y Wells Fargo & Co. (WFC, financiera).
Los inversores deben ser conscientes de que los informes 13F no ofrecen una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes sólo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y recibos de depósito estadounidenses, pero sí pueden proporcionar información valiosa. Además, sólo reflejan las operaciones y participaciones en la fecha de presentación de la cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa declarante hoy o incluso cuando se publicó este artículo.
Las cinco mayores participaciones de Berkshire
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Las cinco mayores participaciones de Berkshire, que representan más de la mitad de la cartera de acciones, son Apple, Bank of America BAC +2,8% Corp. (BAC), American Express AXP +3% Co. (AXP), Chevron y The Coca-Cola KO -0,9% Co. (KO).
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La cartera de acciones del gurú, de US$ 363.550 millones, constaba de 49 valores a 31 de marzo. La mayor parte de la cartera estaba invertida en valores tecnológicos, con un 45,03%, mientras que el sector de servicios financieros tiene un peso del 27,19% y el espacio defensivo de consumo representa el 11,29%.
Occidental Petroleum
Como se informó anteriormente, Buffett reveló una participación de 29,8 millones de acciones en Occidental Petroleum (OXY, Financial), que desde entonces se ha incrementado a más de 143 millones de acciones. Las acciones se negociaron a un precio medio de 44,01 dólares durante el trimestre.
La posición ocupa actualmente el 2,26% de la cartera de acciones y es ahora su octava mayor participación.
El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización de mercado de US$ 64.310 millones; sus acciones cotizaban el martes en torno a los US$ 67,57, con una relación precio-beneficio de 9,97, una relación precio-libro de 4,25 y una relación precio-ventas de 2,25.
HP
Tal y como se informó el mes pasado, el Oráculo de Omaha entró en una participación de 104,5 millones de acciones en HP (HPQ, financiera), asignándole un 1,04% de la cartera de acciones. La acción cotizó a un precio medio de US$ 36,94 por acción durante el trimestre. Desde entonces ha aumentado la participación hasta 120,9 millones de acciones.
La empresa de informática e impresión personal tiene una capitalización de mercado de US$ 40.450 millones; sus acciones cotizaban el martes en torno a los US$ 38,26, con una relación precio-beneficio de 6,86 y una relación precio-ventas de 0,69.
Apple
Como le dijo a Becky Quick, el gurú se hizo con 3,8 millones de acciones de Apple (AAPL, financiera) después de tres días de caída, lo que repercute en la cartera de acciones en un 0,18% y amplía la posición en un 0,43%. Ahora posee un total de 890,9 millones de acciones, que representan el 42,79% de la cartera de renta variable. GuruFocus estima que ha ganado un 281,89% en la inversión hasta ahora, que sigue siendo su mayor participación.
El gigante tecnológico con sede en Cupertino (California), conocido por sus productos electrónicos como el iPhone, el iPad y el Apple Watch, tiene una capitalización bursátil de US$ 2,39 billones de dólares; sus acciones cotizaban el martes en torno a los 147,91 dólares con una relación precio-beneficio de 24,01, una relación precio-libro de 35,57 y una relación precio-ventas de 6,36.
Chevron
Con un impacto del 5,42% en la cartera de renta variable, el inversor aumentó su participación en Chevron (CVX, Financial) en un 316,21%, comprando 120,9 millones de acciones. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio medio por acción de US$ 143,03.
Ahora posee 159,17 millones de acciones en total, lo que supone el 7,12% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 30,52% en la inversión hasta ahora, que es ahora su cuarta mayor participación.
El gigante energético con sede en San Ramón, California, tiene una capitalización bursátil de US$ 343.740 millones; sus acciones cotizaban el martes en torno a US$ 174,95 con una relación precio-beneficio de 16,45, una relación precio-libro de 2,34 y una relación precio-ventas de 1,91.
Activision Blizzard
Con un impacto del 1,10% en la cartera de acciones, Buffett aumentó la participación de Activision Blizzard (ATVI, financiera) en un 338,77%, comprando 49,6 millones de acciones. Las acciones cotizaron a un precio medio de US$ 77,76 por acción durante el trimestre.
Berkshire posee ahora un total de 64,3 millones de acciones, que representan el 1,42% de la cartera de acciones y es ahora la décima mayor participación. Los datos de GuruFocus muestran que ha ganado un 3,68% estimado en la inversión hasta ahora.
El editor de videojuegos con sede en Santa Mónica, California, que va a ser adquirido por Microsoft MSFT +0,6% Corp. (MSFT), tiene una capitalización de mercado de US$ 61.140 millones; sus acciones cotizaban el martes en torno a los US$ 78,12 con una relación precio-beneficio de 24,74, una relación precio-libro de 3,43 y una relación precio-ventas de 7,39.
Citigroup
Berkshire entró en una participación de 55,15 millones de acciones en Citigroup (C, Financiero), dedicando el 0,81% de la cartera de acciones a la participación. Las acciones se negociaron a un precio medio de US$ 61,89 cada una durante el trimestre.
El banco con sede en Nueva York tiene una capitalización bursátil de US$ 98.560 millones; sus acciones cotizaban el martes en torno a los US$ 50,74 con una relación precio-beneficio de 5,99, una relación precio-libro de 0,56 y una relación precio-ventas de 1,44.
Verizon
La posición en Verizon (VZ, financiera) se redujo en un 99,13%, con la venta por parte de Berkshire de 157,4 millones de acciones. La operación tuvo un impacto del -2,47% en la cartera de acciones. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio medio por acción de US$ 52,99.
La empresa posee ahora 1,4 millones de acciones, que representan el 0,02% de la cartera de renta variable. Los datos de GuruFocus muestran que ha perdido un 8,73% estimado en la inversión hasta ahora.
La empresa de telecomunicaciones con sede en Nueva York tiene una capitalización bursátil de 206.010 millones de dólares; sus acciones cotizaban el martes en torno a US$ 49,06, con una relación precio-beneficio de 9,53, una relación precio-libro de 2,45 y una relación precio-ventas de 1,52.
Traducción: Nicolás Della Vecchia.
