Nubank tocó la campana este jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde empezó a cotizar sus acciones a un precio de US$ 9, que lo ubica como el banco cotizado más grande de América Latina. Creado hace ocho años para ofrecer una tarjeta de crédito gratuita, Nubank se ha convertido en el banco cotizado más valioso de la región, con una capitalización bursátil de US$ 41.500 millones, por delante de Itaú Unibanco.
“Esta salida a bolsa aumentará nuestra capacidad de innovar, crecer, crear nuevos productos y llegar a más clientes”, dijo el colombiano David Vélez, cofundador y CEO de Nubank, momentos antes de la salida a bolsa, en la que recaudaron US$2.600 millones.
Vélez, que tocó la campana junto a sus cofundadores, la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Wible, expresó: “Estábamos locos al principio, pensando que podríamos desafiar a las compañías más grandes de Latinoamérica, pero aquí estamos con un gran equipo haciendo cosas increíbles, obsesionados con la experiencia de 48 millones de personas. No es solo estar aquí, sino como llegamos hasta aquí”.
La oferta pública inicial de la fintech, que opera en Brasil, México y Colombia, se considera un indicador del apetito de los inversores por las fintech en los mercados emergentes. Un desempeño exitoso podría allanar el camino para que varias otras empresas emergentes, incluso en América Latina, coticen acciones, mientras que una mala recepción podría llevar a muchas a retrasar sus planes.
La semana pasada, Nubank decidió reducir su valoración de la OPI en un 20% después de enfrentar una débil demanda de inversores cautelosos con fintechs bancarias no rentables. Además de reducir su valoración, Nubank también ha reunido a algunos inversores ancla con el apetito de adquirir al menos US$1.300 millones en acciones, incluidos socios actuales como Sequoia y Tiger Global, y nuevos como SoftBank Latin America.
La OPI de Nubank también destaca cómo las fintechs se están enfrentando a los bancos físicos en el panorama bancario altamente concentrado de América Latina. Con el respaldo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, Tencent Holdings y Sequoia, entre otros, Nubank planea utilizar los fondos para capital de trabajo, gastos operativos y de capital y también para adquisiciones.
El presidente y fundador del banco, David Vélez, egresado de Stanford, decidió incursionar en productos financieros en Latinoamérica luego de notar la burocracia para abrir una cuenta corriente en Brasil, donde sentía que lo trataban “como un criminal” cada vez que entraba a un banco.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup y NuInvest lideran la oferta como coordinadores globales.