El precio del crudo subió más de un 17% este año. ¿Pueden los inversores encontrar oportunidades en el sector del petróleo y el gas? Este artículo analizará cinco selecciones de acciones de petróleo y gas que destacan en medio de las condiciones del mercado. Tanto si sos un inversor experimentado como si recién empezás a aventurarte en el mercado energético, estas acciones cuidadosamente seleccionadas ofrecen potencial de crecimiento y estabilidad para tu cartera de inversiones.
Cómo influyen los precios del crudo en los sectores del petróleo y el gas
Los precios del crudo desempeñan un papel fundamental en la configuración del escenario de los sectores del petróleo y el gas, influyendo en diversos aspectos de las empresas que operan dentro de estas industrias. Uno de los impactos más significativos de los movimientos de los precios del crudo se produce en los ingresos y la rentabilidad de las empresas petroleras y gasistas.
Cuando los precios del crudo suben, las empresas dedicadas a la exploración, la producción y el refinado suelen experimentar un repunte de los ingresos y los márgenes. Por el contrario, la caída de los precios del petróleo puede reducir la rentabilidad, sobre todo en el caso de los productores con costes más elevados.
Además, los precios del petróleo influyen en las decisiones de inversión en toda la cadena de valor del petróleo y el gas. Cuando los precios son altos, las empresas se ven incentivadas a aumentar la inversión en actividades de exploración y producción para capitalizar los elevados márgenes. Por el contrario, las empresas con frecuencia reducen la inversión cuando los precios caen en picado, reduciendo los esfuerzos de exploración y los retrasos en los proyectos.
El costo de extracción y refinado del crudo varía en función de la ubicación geográfica, la tecnología y el entorno normativo. Por lo general, el aumento de los precios del crudo se traduce en mayores ingresos para las empresas petroleras y gasistas, pero también puede traducirse en costes de producción más elevados, sobre todo en los proyectos que implican métodos de extracción no convencionales como la fracturación hidráulica (fracking).
Los precios del crudo también influyen en el comportamiento de los consumidores y en el crecimiento económico mundial. Los elevados precios del petróleo pueden frenar el gasto de los consumidores, sobre todo en artículos discrecionales, al aumentar los costos del transporte y la energía. Los elevados costos de la energía pueden actuar como un viento en contra de la expansión económica, afectando a las industrias que dependen de insumos energéticos accesibles.
El rendimiento de las acciones del petróleo y el gas está estrechamente correlacionado con los precios del crudo. Cuando los precios del petróleo se disparan, las cotizaciones de las acciones de las empresas petroleras y gasistas suelen seguir su ejemplo, reflejando la mejora de las perspectivas de beneficios. Por el contrario, un descenso de los precios del petróleo puede desencadenar ventas masivas de las acciones energéticas, ya que los inversores reevalúan las expectativas de crecimiento y la rentabilidad.
En resumen, los precios del crudo ejercen una influencia polifacética en los sectores del petróleo y el gas, configurando los ingresos de las empresas, las decisiones de inversión, los costes de producción, la demanda de los consumidores y el rendimiento de las acciones en bolsa. Por ello, los inversores en acciones de petróleo y gas deben seguir de cerca la dinámica de los precios del crudo para sortear la volatilidad del mercado e identificar posibles oportunidades de inversión.
Metodología utilizada para elegir estas acciones principales
A la hora de seleccionar las mejores acciones de petróleo y gas para invertir en medio de los altos precios del crudo, se empleó una metodología rigurosa para identificar empresas con sólidos fundamentos, potencial de crecimiento y resistencia a la volatilidad del mercado. El proceso comenzó con la investigación y el análisis de diversos factores que influyen en los sectores del petróleo y el gas, como las tendencias de la industria, las condiciones macroeconómicas, las finanzas de las empresas y el posicionamiento competitivo.
Un sencillo análisis cuantitativo evaluó la salud financiera, la rentabilidad y las métricas de valoración de cada empresa. Para ello se examinaron indicadores financieros clave como el crecimiento de los ingresos, la estabilidad de los beneficios, los niveles de endeudamiento y la generación de flujo de caja para calibrar la solidez y estabilidad financieras generales.
Se tuvieron en cuenta factores cualitativos para evaluar las ventajas competitivas de cada empresa, sus iniciativas estratégicas y la eficacia de su gestión. Esto incluyó la evaluación de la eficiencia operativa, la innovación tecnológica, la calidad de los activos y las prácticas de gobierno corporativo para identificar empresas con ventajas competitivas sostenibles y sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Se tuvieron en cuenta consideraciones específicas del sector, como la exposición a distintos segmentos de la cadena de valor del petróleo y el gas, la diversificación geográfica, el entorno normativo y los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En el proceso de selección se dio prioridad a las empresas con flujos de ingresos diversificados, modelos de negocio resistentes y un compromiso con la sostenibilidad.
Las 5 mejores acciones de petróleo y gas para comprar ahora
ExxonMobil (XOM)
- Sector: Petróleo y gas
- Capitalización bursátil: 520.000 millones de dólares
- Ratio PER: 10x
ExxonMobil es una de las mayores empresas internacionales de petróleo y gas del mundo que cotiza en bolsa y cuenta con una sólida presencia global. Las operaciones de la empresa abarcan un amplio espectro dentro del sector energético, incluyendo la exploración, producción, refinado y comercialización de petróleo y gas natural y la fabricación y venta de productos petroquímicos.
ExxonMobil, que opera en numerosos países, se dedica a diversas actividades relacionadas con la energía, que van desde la exploración y el desarrollo aguas arriba hasta el refinado y la distribución aguas abajo. Reconocida por su historial de innovación tecnológica y su compromiso con la investigación y el desarrollo, la empresa se esfuerza continuamente por mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en todas sus operaciones. Con una presencia significativa en las actividades upstream y downstream, ExxonMobil es fundamental en la configuración del escenario energético mundial.
Por qué las acciones de XOM son una de las mejores opciones
Exxon sigue siendo uno de los principales contendientes en el sector energético para el resto del año, gracias a su amplia huella mundial, sus sustanciales reservas de petróleo y gas, y sus operaciones diversificadas que abarcan los segmentos upstream y downstream. La sólida cartera y la eficiencia operativa de la empresa refuerzan su resistencia en el mercado energético. Sin embargo, Exxon se enfrenta a desafíos como la fluctuación de los precios del petróleo, las incertidumbres geopolíticas y un escenario energético cambiante, lo que le impulsa a pivotar hacia inversiones en fuentes de energía renovables y más limpias.
Aunque su amplia base de activos y su presencia mundial proporcionan una base sólida, la fuerte dependencia de Exxon de los combustibles fósiles plantea riesgos a largo plazo en medio de la escalada de las normativas medioambientales y el impulso mundial hacia soluciones energéticas sostenibles. Los inversores que buscan una exposición al sector energético reconocen la estabilidad de ExxonMobil, pero deben considerar cuidadosamente su capacidad para adaptarse a la evolución de la dinámica del mercado y al creciente énfasis en las prácticas energéticas sostenibles.
Pioneer Recursos Naturales (PXD)
- Industria: Exploración y producción de petróleo y gas
- Capitalización bursátil: 63.000 millones de dólares
- PER: 11x
Pioneer Natural Resources es una destacada empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Estados Unidos. Ampliamente reconocida por sus avances pioneros en tecnologías de perforación y producción, la empresa opera principalmente en la cuenca del Pérmico, una renombrada región rica en petróleo a nivel mundial.
El énfasis estratégico de Pioneer en la perforación horizontal y la gestión eficaz de los recursos impulsó su impresionante crecimiento y solidificado su posición en la industria. Pioneer sigue dedicada a la extracción responsable de energía, centrándose en la excelencia operativa, la innovación tecnológica y las prácticas medioambientales sostenibles.
Por qué las acciones de PXD son una buena elección
En 2024, Pioneer está preparada para brillar como una acción energética destacada, en gran parte gracias a su sólida posición en el sector del petróleo y el gas. Centrada en activos de primera categoría en la cuenca del Pérmico, una de las mayores reservas de petróleo del mundo, Pioneer se asegura un sólido punto de apoyo en el ámbito energético.
Su dedicación a la innovación tecnológica y a la excelencia operativa refuerza su ventaja competitiva. Sin embargo, se avecinan desafíos potenciales, como la exposición a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, las preocupaciones medioambientales relacionadas con los combustibles fósiles y los cambios normativos que afectan a la industria. A pesar de estos obstáculos, el historial de Pioneer de operaciones eficientes y gestión de recursos la convierte en una opción atractiva para los inversores que se fijan en el sector energético, aunque prestando especial atención a la dinámica del mercado y a la evolución de la industria.
Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
- Industria: Exploración y producción de petróleo y gas
- Capitalización bursátil: 82.000 millones de dólares
- PER: 14x
Canadian Natural Resources Limited es una empresa de exploración y producción de energía con sede en Canadá, que figura entre los mayores productores independientes de crudo y gas natural del país. CNQ cuenta con una cartera diversificada que comprende activos de petróleo y gas convencionales y no convencionales. Su ámbito operativo se extiende por el oeste de Canadá, el Mar del Norte y África offshore, consolidando su posición como actor fundamental en el escenario energético mundial.
Reconocida por su compromiso con la innovación y las prácticas rentables, CNQ perfecciona continuamente sus métodos de producción y destina recursos a los avances tecnológicos para reforzar la eficiencia y reducir el impacto medioambiental en sus actividades de exploración y extracción de petróleo y gas.
Por qué las acciones de CNQ son una buena elección
Canadian Natural Resources brilla como una acción energética destacada para el resto de 2024, impulsada por su diversa cartera que abarca petróleo crudo, gas natural y otros activos energéticos. La sólida base de reservas de la empresa y sus eficientes estrategias operativas en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá subrayan su resistencia en el mercado energético.
La empresa también se dedica a la sostenibilidad medioambiental y a la innovación tecnológica, lo que refuerza sus perspectivas a largo plazo. Sin embargo, se avecinan desafíos como la volatilidad de los precios de las materias primas, los cambios normativos y las preocupaciones medioambientales. A pesar de estos riesgos, la base diversificada de activos de Canadian Natural y su enfoque en operaciones rentables la convierten en una opción atractiva para los inversores que observan el sector energético mientras navegan con cautela por las fluctuaciones del mercado y los desafíos de la industria.
Halliburton (HAL)
- Industria: Exploración y producción de petróleo y gas
- Capitalización bursátil: 33.000 millones de dólares
- PER: 13x
Halliburton es un proveedor líder mundial de productos y servicios para la industria energética, que atiende a clientes en más de 80 países. Con una historia que se remonta a 1919, la empresa se consolidó como un socio de confianza en la exploración, el desarrollo y la producción de recursos de petróleo y gas natural. Halliburton interviene en todo el ciclo de vida de los activos de petróleo y gas, incluyendo la perforación, la terminación, la producción y la optimización de yacimientos. Su cartera abarca tecnologías, software y servicios.
Las diversas operaciones de la empresa incluyen servicios de perforación, construcción de pozos, fracturación hidráulica, cementación y caracterización de yacimientos. La experiencia de Halliburton en estas áreas le permite abordar los desafíos y requisitos cambiantes de la industria energética, desde el desarrollo de recursos no convencionales hasta la exploración en aguas profundas.
Además, Halliburton está comprometida con la innovación y el avance tecnológico, invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo para impulsar soluciones líderes en la industria. A través de su red mundial de laboratorios, centros tecnológicos y la colaboración con socios industriales, la empresa se mantiene a la vanguardia de la innovación tecnológica, ayudando a sus clientes a liberar todo el potencial de sus activos.
La reputación de Halliburton en cuanto a excelencia operativa, fiabilidad y seguridad le valió la confianza de importantes operadores de petróleo y gas de todo el mundo. Al suministrar productos y servicios de alta calidad adaptados a las necesidades específicas de sus clientes, Halliburton desempeña un papel vital a la hora de permitir el desarrollo sostenible de los recursos energéticos en todo el mundo.
Por qué las acciones de HAL son una buena elección
La amplia cartera de productos y servicios de Halliburton atiende a varios segmentos de la industria del petróleo y el gas, desde la exploración y la perforación hasta la producción y la optimización de yacimientos. Esta diversificación permite a la empresa captar oportunidades en distintos segmentos del mercado y adaptarse a la cambiante dinámica del sector.
La amplia presencia mundial de Halliburton y sus relaciones establecidas con los principales operadores de petróleo y gas proporcionan una base sólida para un crecimiento continuado. La sólida base de clientes de la empresa y su reputación de fiabilidad e innovación hacen de ella un socio preferente para las compañías energéticas que buscan optimizar sus operaciones y maximizar el rendimiento de sus inversiones.
Además, el enfoque de Halliburton en la tecnología y la innovación la distingue en el sector. La empresa invierte continuamente en investigación y desarrollo para desarrollar soluciones de vanguardia que respondan a las necesidades cambiantes de sus clientes. Desde tecnologías avanzadas de perforación hasta soluciones digitales para la gestión de yacimientos, Halliburton se mantiene a la vanguardia de la innovación tecnológica, impulsando mejoras de eficiencia y rendimiento en toda la cadena de valor.
El compromiso de Halliburton con la sostenibilidad y la gestión medioambiental se alinea con las crecientes tendencias del sector hacia una producción de energía más limpia y eficiente. Al ofrecer soluciones que ayudan a reducir el impacto medioambiental y a mejorar la eficiencia operativa, Halliburton está bien posicionada para capitalizar la creciente demandada de prácticas energéticas sostenibles.
Valero Energy (VLO)
- Industria: Exploración y producción de petróleo y gas
- Capitalización bursátil: 51.000 millones de dólares
- PER: 8x
Valero Energy es un fabricante y comercializador internacional líder de combustibles para el transporte y productos petroquímicos. Con sede en San Antonio, Texas, Valero explota 15 refinerías en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Las refinerías de la compañía tienen una capacidad combinada para producir aproximadamente 3,2 millones de barriles al día, lo que hace de Valero una de las mayores refinerías independientes del mundo.
La variada cartera de productos de Valero incluye gasolina, gasóleo, reactores, asfalto, productos petroquímicos y gasóleo renovable. La empresa comercializa sus productos a través de una red de unos 7.000 puntos de venta al por menor y al por mayor, incluidas gasolineras de marca, tiendas de conveniencia y paradas de camiones. Además del refinado y la comercialización, Valero participa activamente en iniciativas de energías renovables. La compañía explota múltiples plantas de etanol y es uno de los principales productores de gasóleo renovable, aprovechando su experiencia en refino para producir combustibles de transporte bajos en carbono.
Valero está comprometida con la excelencia operativa, la seguridad y la gestión medioambiental. La empresa da prioridad a las inversiones en tecnología e innovación para mejorar la eficiencia, reducir las emisiones y cumplir los cambiantes requisitos normativos.
Por qué las acciones de VLO son una buena elección
Las sólidas capacidades de refino de Valero la posicionan bien para capitalizar la dinámica actual del mercado. Como una de las mayores refinerías independientes del mundo, Valero opera una red de refinerías con una capacidad combinada de aproximadamente 3,2 millones de barriles diarios. Esta importante capacidad de refino permite a la compañía transformar el crudo en diversos productos refinados, como gasolina, gasóleo, combustible para aviones y productos petroquímicos, satisfaciendo así la demandada de combustibles para el transporte y otros productos derivados del petróleo.
La huella geográfica estratégica de Valero proporciona diversificación y flexibilidad operativa. Con refinerías en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, Valero tiene acceso a diferentes materias primas y mercados de crudo, lo que reduce las interrupciones regionales del suministro y los riesgos de volatilidad del mercado.
El enfoque de Valero en la excelencia operativa y la eficiencia de costes también mejora su posición competitiva en el sector. La compañía invierte continuamente en tecnología y optimización de procesos para mejorar el rendimiento de las refinerías, reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Este compromiso con la eficiencia permite a Valero sortear con eficacia los desafíos del mercado y mantener unos sólidos resultados financieros.
Además, la diversificada cartera de productos de Valero, que incluye combustibles tradicionales derivados del petróleo y gasóleos y productos petroquímicos renovables, se ajusta a las cambiantes tendencias del mercado y a los requisitos normativos. A medida que el escenario energético mundial se desplaza hacia alternativas más limpias y sostenibles, las inversiones de Valero en iniciativas de energía renovable la posicionan para el crecimiento y la resistencia a largo plazo.
Por último, el compromiso de Valero con el retorno a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones subraya su fortaleza financiera y su compromiso con la creación de valor para los inversores. La empresa tiene un historial de devolución de capital a los accionistas al tiempo que mantiene un sólido balance, lo que proporciona a los inversores confianza para capear las fluctuaciones del mercado y ofrecer rendimientos sostenibles a largo plazo.
Conclusión
En conclusión, los inversores buscan activamente oportunidades en el sector del petróleo y el gas en un contexto de subida de los precios del crudo. Las cinco principales selecciones resaltadas en este artículo ofrecen opciones atractivas para quienes buscan sacar provecho de las condiciones actuales del mercado. Desde gigantes del sector como ExxonMobil hasta actores innovadores como Pioneer Natural Resources, cada empresa aporta puntos fuertes y ventajas estratégicas únicas.
Sin embargo, es esencial reconocer que el sector del petróleo y el gas tiene desafíos. La fluctuación de los precios de las materias primas, los riesgos geopolíticos y los cambios normativos son sólo algunos de los factores que debe sortear a la hora de considerar inversiones en este espacio. Investigar a fondo y considerar detenidamente estos factores es crucial para tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.
En definitiva, aunque el sector del petróleo y el gas presenta oportunidades de crecimiento y estabilidad, los inversores deben abordarlo con cautela y diligencia. Manteniéndose informados, diversificando sus carteras y alineando las inversiones con su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros a largo plazo, los inversores pueden posicionarse para capear la volatilidad del mercado y alcanzar el éxito en el dinámico escenario del mercado energético.
*Con información de Forbes US