Los ingresos de Apple están disminuyendo. El consejero delegado Tim Cook espera que, tras 25 años en el enorme mercado indio, Apple pueda ganar lo suficiente de sus ingresos para acelerar su facturación.
La cuota de mercado de Apple se ha mantenido en un solo dígito (ahora es del 3,7%) porque sus competidores ofrecen a los clientes indios una propuesta de valor superior -mejores aplicaciones, mayor duración de la batería y un servicio posventa superior a un precio mucho más bajo- que Apple.
No obstante, recientemente, la suerte de Apple en la India ha mejorado. Los ingresos de Apple en India aumentaron casi un 50%, hasta los 6.000 millones de dólares, según Bloomberg.
Sin embargo, Apple sigue teniendo grandes dificultades para hacerse con una cuota significativa del mercado indio. Eso se debe a que ha estado intentando adaptar a la fuerza en la India, su estrategia comercial estadounidense con el iPhone, según Apple in China and India.
Esto creó un importante desajuste entre lo que esperaban los consumidores indios y lo que Apple les ofrecía. Acá es donde Apple se quedó corta:
- El precio de su iPhone supera con creces la media de 269 dólares de los smartphones indios
- La duración de la batería del iPhone era demasiado corta para las necesidades de los viajeros diarios
- Su servicio de atención al cliente era terrible
- Su estrategia de marketing fue menos eficaz que la de sus rivales
En los últimos cuatro años, Apple ha dado algunos pasos importantes, pero aún no ha hecho lo suficiente para superar sus desventajas competitivas. Hasta que no lo haga, la India no proporcionará ingresos suficientes para que Apple crezca al ritmo de casi el 16% medio anual, del que disfrutó entre 2011 y 2021.
El enorme mercado indio se está estancando
El mercado indio de teléfonos inteligentes es grande, pero debido al aumento de los precios de los teléfonos inteligentes, el número de nuevas compras está disminuyendo y las tasas de crecimiento están pasando de tasas de dos dígitos a tasas de un solo dígito.
¿En qué medida se está ralentizando India? Con 650 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, es el segundo mayor mercado, por detrás de China. Sin embargo, el crecimiento de Internet móvil se ha estancado. En octubre pasado, India tenía 790 millones de abonados a la banda ancha inalámbrica, apenas un millón más que en 2021, según la BBC. El número de nuevos teléfonos inteligentes vendidos cayó un 10%, hasta 151 millones de unidades, tras un "abrasador crecimiento de dos dígitos" entre 2016 y 2020.
En 2022, el precio medio de los teléfonos inteligentes subió un 47%, hasta US$ 269, mientras que el 80% de los teléfonos inteligentes en India se venden por menos de US$ 245 $, según el investigador de mercado IDC. Hasta 2020, los consumidores indios compraban un nuevo smartphone cada 14 o 16 meses. En 2023, esa cifra habrá aumentado a unos 22 meses, según IDC.
Con tantos ciudadanos indios que viven en la pobreza y la incapacidad de los vendedores para adaptarse a los requisitos del mercado indio -por ejemplo, la mayoría de las aplicaciones y servicios están en inglés, lo que inhibe la adopción de Internet en la India rural-, los fabricantes de teléfonos inteligentes deben replantearse sus productos, informó la BBC.
El precio es el principal factor que utilizan los consumidores indios para elegir un smartphone. Con el aumento de los precios, la demanda ha caído.
Por qué Apple va por detrás de sus competidores en la India
Apple está muy por detrás de sus rivales del mercado indio de smartphones. Según Bank My Cell, en el primer trimestre de 2023, Apple ocupaba el séptimo lugar con cerca del 3,7% del mercado, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Xiaomi (24,9%), Vivo (16,5%) y Samsung (15,4%) lideran el pelotón.
A continuación, cinco de las mayores oportunidades de mejora de Apple:
- Los precios del iPhone de Apple son demasiado altos
- Los precios de Apple son muy superiores al precio medio -por debajo de US$ 250 - e incluso superiores a lo que cobran sus rivales.
Por ejemplo, en 2018, el teléfono más barato de Apple en la India fue el iPhone 7, que se vendió a US$ 550, más del doble de lo que cobraban a los clientes sus rivales chinos, como OnePlus, Xiaomi, Oppo y Vivo, por menos de US$ 200.
En 2019, Apple decidió renunciar a la idea de competir en precio y se centró en el segmento de precios premium del mercado indio, vendiendo su iPhone X a US$ 1.450 y su iPhone 9 a US$ 1.040.
Los precios del iPhone de Apple en India siguen siendo entre seis y 1,2 veces superiores al precio medio de los smartphones en India. Por ejemplo, el 25 de abril su iPhone 14 Pro Max de gama alta se vende a US$ 1.562, mientras que una de sus versiones más baratas, el iPhone 5S de 16 GB, se vende a US$ 308, según Mysmartprice.
La buena noticia para Apple es que, en 2023, el segmento premium -aunque sólo represente un 11% del mercado total- era el segmento de mayor crecimiento del mercado indio de smartphones, según el New York Times
La corta duración de la batería del iPhone ha mejorado
Apple -a diferencia de su rival chino- no adaptó su iPhone a la exigencia del mercado indio de una mayor duración de la batería. Pero Apple ha mejorado en este aspecto.
OnePlus, con sede en Shenzhen, descubrió que la larga duración de la batería era importante para los consumidores indios después de realizar una exhaustiva investigación de mercado allí. Mejorar el rendimiento de la batería era crucial debido a los largos desplazamientos al trabajo con acceso limitado a enchufes eléctricos.
En 2019, el producto de OnePlus ofrecía una mayor duración de la batería, lo que le aseguró el 30% del segmento de mercado premium en India, frente al 25% de cuota de Apple.
Desde entonces, Apple ha introducido modelos con una duración de batería similar. El OnePlus 11 y el iPhone 14 estándar "pueden durar un día completo de 13 a 14 horas con más de un 20% de jugo de sobra", según XDA Developers.
Los servicios principales de Apple no funcionan bien en la India
Los servicios principales de Apple, como Apple Maps y Siri, no funcionaron bien en la India.
Aunque los consumidores indios dijeron que Apple Music era el mejor servicio de streaming de música en India, la versión india de Apple Maps ofrecía "escasos datos cartográficos de ciudades y pueblos, a menudo omitía puntos de referencia y carecía de indicaciones giro a giro", según la BBC.
Apple Maps sigue por detrás de GoogleMaps en India.
El deficiente servicio indio de Apple
Por si no fueran suficientes malas noticias, una encuesta realizada en febrero de 2019 a consumidores indios reveló que tenían una mala opinión del servicio posventa de Apple. Una encuesta realizada por RedQuanta a 550 clientes en 80 centros de servicio autorizados reveló que los clientes estaban menos dispuestos a recomendar los productos y servicios de Apple que a recomendar a sus competidores de smartphones, Samsung y Xiaomi.
La pésima puntuación de -22 de Apple fue una de las más bajas registradas por los analistas y muy por debajo de una puntuación de cero, por encima de la cual el servicio se consideraba bueno. Apple recibió bajas puntuaciones en satisfacción del cliente, resolución de problemas y empatía del personal de las tiendas con los clientes y sus problemas, y el 60% de los encuestados calificó de arrogantes a los empleados de las tiendas autorizadas, según RedQuanta.
Como Apple carecía de tiendas propias en la India, tuvo que trabajar con proveedores de servicios autorizados que no siempre seguían las políticas posventa de Apple. Al parecer, algunos proveedores de servicios no cumplían los términos de la garantía y fijaban sus propios precios alegando erróneamente que los dispositivos estaban dañados.
A veces, los clientes se quejaban de los largos plazos de entrega para una simple sustitución de la batería, que los responsables de un taller de reparación achacaban a la exigencia de Apple de que los talleres de terceros pidieran las piezas directamente.
Para ser justos, Apple optó anteriormente por no asociarse con una empresa india para gestionar tiendas minoristas. Desde 2018, la legislación india impedía a las empresas extranjeras gestionar tiendas monomarca; en su lugar, tenían que asociarse. En 2020, Apple recibió una exención de este requisito, según New Economy.
Es evidente que Apple tiene la oportunidad de ofrecer un mejor servicio al cliente a los consumidores indios abriendo sus propias tiendas.
El débil marketing indio de Apple
Por último, los rivales de Apple hicieron mucho mejor marketing en India.
Xiaomi, líder del mercado, ofrecía teléfonos que los consumidores consideraban casi tan buenos como los de Apple a un precio mucho más bajo. Xiaomi ahorró costOs vendiendo el 100% por Internet y los trasladó a los consumidores en forma de precios más bajos. Mientras tanto, se asoció con Flipkart para crear una fiebre de compra de sus nuevos productos: agotó su Redmi Note 8 15 minutos después de que comenzara una venta flash de 2019.
La estrategia de marketing de Apple en India no funciona tan bien como la de Xiaomi. Según el vendedor indio Debidatta Satapathyis, Apple gasta mucho en publicidad impresa y en vallas publicitarias para anuncios como "FaceTime en grupo en el iPhone" y otros. Satapathyis sostiene que Apple debería pensar de otro modo, adaptando sus anuncios al mercado indio.
Sin duda, a Apple le perjudica que el servicio de Xiaomi esté clasificado como el mejor de la India. Una encuesta realizada en 2021 por Red Quanta entre más de 8.000 participantes, reveló que los usuarios de smartphones Xiaomi tienen un 85% de satisfacción con el servicio posventa, lo que la sitúa por delante de OnePlus, Apple y Samsung.
¿Puede Apple convertirse en el líder del mercado indio?
Desde 2019, Apple ha avanzado considerablemente en el traslado de la fabricación de iPhone de China a la India. Como resultado, Apple está disfrutando de un impulso en las ventas de iPhone en India y acaba de estrenar dos Apple Stores allí. Un analista espera que los ingresos de Apple en India alcancen los 20.000 millones de dólares en 2025.
India está dando un gran impulso a la fabricación de teléfonos inteligentes. En el año que finalizó en marzo de 2023, India exportó smartphones por valor de 11.200 millones de dólares. Apple, con entre 5.000 y 5.500 millones de dólares en exportaciones indias, representó aproximadamente la mitad del total, y Samsung envió otros 4.000 millones de dólares, según TechCrunch.
Debido a las restricciones de Covid y a otros factores, Apple se está moviendo agresivamente para reducir su dependencia de la fabricación en China. Con este fin, en 2022 Foxconn "inició la producción del iPhone 14 en India, marcando la primera vez que el país ensamblaba el último modelo de Apple", señaló TechCrunch. JP Morgan escribió que Apple planea producir el 25% de todos los iPhones en India para 2025.
Apple -que abrió sus dos primeras tiendas minoristas en India, Bombay y Delhi, los días 18 y 20 de abril- está logrando un crecimiento significativo de las ventas en India. Fuentes anónimas dijeron a Bloomberg que las ventas de Apple en India crecieron un 46%, hasta alcanzar los 6.000 millones de dólares, en el año que finalizó en marzo de 2023.
Durante la pandemia, las ventas de Apple en India crecieron porque los clientes compraron iPhones, iPads y MacBooks para trabajar y estudiar desde casa. Navkendar Singh, analista de IDC, dijo a Bloomberg: "Las ventas de Apple en India suelen estar impulsadas por los iPhones y los dispositivos wearables, pero en los dos últimos años su negocio empresarial de MacBook también ha empezado a ganar impulso".
Wedbush Securities espera que Apple genere 20.000 millones de dólares en ingresos en la India para 2025, citando su "esfuerzo concertado para introducirse en el mercado indio".
Mientras tanto, Counterpoint Research proyecta que la cuota de mercado de smartphones de Apple alcanzará el 5% en 2023. Al fabricar iPhones y otros dispositivos en India, Apple puede "evitar algunos aranceles de importación [India exigía a Apple pagar un arancel del 20% para importar iPhones de China] e impulsar las ventas de smartphones", escribió el Wall Street Journal.
Se espera que Apple registre un descenso del 4% en sus ingresos, hasta 93.300 millones de dólares, en el trimestre que finaliza en marzo de 2023.
Dado que China representó 74.200 millones de dólares -el 19% de sus 394.000 millones de dólares de ingresos en 2022-, Apple necesitará ingresar mucho más de 20.000 millones de dólares de la India para compensar el descenso de sus ingresos procedentes de China.
